SoftBank Group приступила к выпуску необеспеченных старших облигаций на 10 млрд долларов и 1 млрд евро. Средства предназначены в том числе для вложений в OpenAI, следует из документа по сделке, с которым ознакомилось Reuters.
Долларовые бумаги разделены по срокам обращения на 3,5 года, 5,5 года и 7,5 года. Для номинированных в евро выпусков установлены сроки четыре и шесть лет.
Согласно документу, 10 млрд долларов пойдут на третий транш дополнительных инвестиций SoftBank в OpenAI. Завершение этого этапа ожидается 1 октября; часть привлечённых средств может использоваться для общекорпоративных целей.
Ранее группа получила промежуточный кредит на 10 млрд долларов для финансирования инвестиций в OpenAI. Выпуск облигаций должен заменить эту кредитную линию, указывается в документации.
Ценообразование по бумагам намечено на 24 сентября, расчёты — на 29 сентября. Ведущими организаторами размещения указаны Citigroup и JPMorgan. Комментарий SoftBank сразу получить не удалось: в Японии был выходной день.