Производитель умных колец Oura и часть его акционеров планируют привлечь при первичном размещении в США до 2,2 млрд долларов. Как сообщает Reuters, они предлагают 50 млн акций в диапазоне 40–44 доллара за штуку.
На верхней границе цены полная оценка компании с учётом потенциального разводнения капитала может составить 15,62 млрд долларов. После завершения сделки бумаги Oura предполагается разместить на бирже Nasdaq под тикером OURA.
Производитель отслеживает с помощью кольца частоту сердечных сокращений, фазы сна и физическую активность. Его выручка за девять месяцев, завершившихся 30 июня, увеличилась примерно на 74% по сравнению с тем же периодом годом ранее и достигла 1,21 млрд долларов.
Фармацевтическая Eli Lilly выразила интерес к покупке акций на сумму до 100 млн долларов, инвестиционная Dragoneer — до 300 млн долларов. Ведущими организаторами IPO выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.
В октябре прошлого года Oura оценивалась примерно в 11 млрд долларов после раунда финансирования более чем на 900 млн долларов. Новый выпуск акций проходит на фоне нестабильности рынков, роста доходностей облигаций и повышения процентных ставок.