Японский холдинг SoftBank Group объявил о размещении необеспеченных облигаций на $10 млрд и €1 млрд, что эквивалентно примерно $1,15 млрд. Привлечённые средства планируется направить на инвестиции в OpenAI. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчёт компании.
Долларовая часть выпуска будет состоять из бумаг с погашением через 3,5, 5,5 и 7,5 года. Еврооблигации рассчитаны на четыре и шесть лет. Согласно пояснительной записке, деньги предназначены для третьего этапа финансирования OpenAI, который может состояться 1 октября, а также для общекорпоративных расходов.
При размещении полного заявленного объёма сделка станет крупнейшим выпуском корпоративных облигаций нефинансовой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подсчитали в LSEG. Dealogic ожидает, что в мировом масштабе она войдёт в двадцатку крупнейших сделок с корпоративным долгом в текущем году.
Ранее SoftBank уже привлекал $10 млрд на аналогичные цели. Определить стоимость новых облигаций планируется 24 сентября, а расчёты по выпуску и его погашение намечены на 29 сентября.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило бумагам оценку BB+. По его оценке, увеличение долговой нагрузки лишь незначительно повышает риски для SoftBank, поскольку холдинг, как ожидается, сохранит достаточный объём ликвидности и возможность привлекать средства на рынках капитала.
SoftBank Group работает в телекоммуникационной, маркетинговой и финансовой сферах и является третьим по размеру оператором мобильной связи в Японии. Холдингу также принадлежат контрольная доля в американской Sprint Corporation, а также компании ARM Holdings, Boston Dynamics и Fortress Investment Group. В феврале 2025 года SoftBank объявил о создании совместного с OpenAI предприятия SB OpenAI Japan для разработки «расширенного корпоративного ИИ».